1、全球主要企业概况:世界有机颜料行业经过收购兼并,集中度进一步提升,目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司,拥有各类有机颜料品种的专利技术,产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域;第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业,如发行人、百合花、常州北美等,以生产特定类型的有机颜料为主,产品应用领域较为集中,占有一定的市场规模;第三梯队是一些小型企业,仅能生产品种结构单一的颜料产品,竞争力和抗风险能力较弱。
2、国内主要企业情况:我国有机颜料生产企业众多,但大部分企业规模较小。2020年我国有机颜料总产量为21.5万吨,国内有机颜料产量超过10,000吨的生产企业产量排名情况如下:
数据统计:中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国有机颜料市场运行动态监测及发展前景投资预测报告》
国内主要有机颜料生产企业情况如下:
(1)百合花集团股份有限公司:百合花集团股份有限公司(603823.SH)前身为萧山江南颜料化工厂,始建于1989年,主要生产杂环类、苯并咪唑酮类以及偶氮类(不含苯并咪唑酮)有机颜料以及相关中间体。2020年,百合花营业收入为20.05亿元,净利润为2.88亿元;2020年末,百合花资产总额为29.90亿元,净资产为17.77亿元。
(2)山东阳光颜料有限公司:山东阳光颜料有限公司成立于1990年,下属山东世纪阳光科技有限公司、济宁阳光化学有限公司等子公司,主要产品除红色及黄色偶氮颜料外,还包括颜料中间体(如2,3酸、2-萘酚等),是国内较大的颜料中间体供应商之一,发行人亦向其采购部分颜料中间体,主要用于生产红色颜料。
(3)双乐颜料股份有限公司:双乐颜料股份有限公司(301036.SZ)成立于1994年,主要生产酞菁类有机颜料和铬系无机颜料。2020年,双乐股份营业收入为13.54亿元,净利润为1.58亿元;2020年末,双乐股份资产总额为16.59亿元,净资产为9.73亿元。
(4)常州北美化学集团有限公司:常州北美化学集团有限公司始建于1980年,下属常州北美颜料化学有限公司、常州龙宇颜料化学有限公司等子公司,主要生产偶氮、酞菁类颜料。
(5)浙江胜达祥伟化工有限公司:浙江胜达祥伟化工有限公司成立于2003年,关联企业为山东新胜颜料化工有限公司,主要生产偶氮类有机颜料,产品除国内销售外还销往欧美、日本、东南洋等多个国家和地区。
(6)河北捷虹颜料化工有限公司:河北捷虹颜料化工有限公司始建于1987年,主要生产酞菁类有机颜料,从事国外市场经营30余年,产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶等领域。
此外,有机颜料生产企业中还包括上市公司鞍山七彩化学股份有限公司(300758.SZ)。七彩化学成立于2006年,主要生产偶氮颜料中的苯并咪唑酮类、偶氮缩合类颜料及杂环类颜料、溶剂染料及相关中间体。2020年七彩化学营业收入为10.08亿元,净利润为1.86亿元;2020年末,七彩化学资产总额为19.32亿元,净资产为12.28亿元。
国外主要企业情况:
(1)DIC株式会社:除油墨外,有机颜料也是DIC株式会社的主要产品之一,除一般用途的有机颜料外,其产品还可应用于液晶显示器的彩色滤光片、彩色墨粉、化妆品等。
目前DIC株式会社颜料业务板块正在致力于发展应用于彩色滤光片、化妆品、光学设备等领域的颜料产品,其油墨业务所需颜料仍需要通过对外采购,对于发展中国家生产的物美价廉的油墨用颜料具有采购需求。且DIC株式会社与此同时一直在拓展其油墨品种,未来仍有很多油墨用颜料需求有待挖掘。
(2)SUDARSHAN GROUP:SUDARSHAN GROUP(苏达山)成立于1952年,是印度最大的有机及无机颜料的生产商,占有印度超过35%的市场份额,产品销往全球超过85个国家和地区。2019会计年度,苏达山颜料销售额为158.98亿卢比(约合人民币14亿元)。
(3)BASF GROUP:BASF GROUP(巴斯夫)成立于1865年,总部位于德国,是一家大型跨国综合性化工企业,截至2020年末在全球约90个国家设有分支机构,业务范围包括化学制品、材料、工业解决方案、表面技术、营养与护理和农业解决方案六大板块。巴斯夫的颜料产品广泛应用于涂料、塑料、化妆品、农业等。2019年8月,巴斯夫与DIC达成协议,由DIC收购巴斯夫全球颜料业务,作价11.5亿欧元。该交易已于2021年6月完成。
(4)CLARIANT GROUP:CLARIANT GROUP(科莱恩)成立于1995年,总部位于瑞士,是一家跨国特种化学品公司,截至2020年末在全球拥有126个生产场所,业务范围包括护理化学品、自然资源和催化剂。科莱恩的颜料产品应用于涂料、塑料、消费类产品等。